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◎邱念念雨 记者 操子怡
2026年以来，多家变压器厂商订单激增，A股变压器板块也随之赓续走高。在大师电网成就加快及AIDC（东说念主工智能数据中心）需求的双重启动下，金盘科技日前与国际客户缔结6.96亿元电力家具供货公约，伊戈尔、特变电工、江苏华辰等多家厂商暗示在手订单满盈。
多名业内东说念主士向记者暗示，现时行业供需缺口显赫，交货周期大幅拉长，头部企业加快国际产能布局与时刻研发，固态变压器（SST）被视作AIDC规模下一代优选决策，不外其大限制商用仍需时日。与此同期，业内瞻望行业红利期有望延续2年至3年。
供需缺口推动 变压器订单量攀升
“现在国际变压器需求相比好，公司订单保持沉着增长的态势，本年开拓了一些国际市集的胜仗客户，取得了可以的得益。”伊戈尔谈判崇敬东说念主在给与记者采访时暗示。
记者获悉，在大师电网成就步入高景气周期的布景下，传统变压器市集供需赓续紧俏；与此同期，AIDC成就上涨兴起，胜仗启动AIDC专用变压器需务达成高速增长。
TrendForce集邦商议分析师杨少帏在给与上海证券报记者采访时暗示：“北好意思市集正迎来‘电网老化更新’与‘AIDC基础循序成就’的双重强劲启动。电网以旧换新，重迭AI数据中心对电力的海量需求，推动变压器市集需求急速爆发。”
金盘科技日前公告称，与国际客户缔结6.96亿元电力家具供货公约。“公司紧跟大师动力与数字化变革趋势，已构建狡饰变压器系列、AIDC模块化电源装备、储能系列等在内的AIDC电力开辟系列家具。”该公司公告暗示。
江苏华辰谈判崇敬东说念主暗示，在大师电网成就投资稳步增长的布景下，公司正抢持国际市集机遇，赓续鼓吹家具与市集的国际化布局。现在公司国际业务发展态势邃密，家具已销往北好意思、东南亚、欧洲、非洲、中东及中亚等地区。
另有变压器厂生意务东说念主员向记者表露，自2023年以来行业需求赓续回暖以来，公司计算景色显赫向好。特变电工在调研纪要中说起，公司变压器在手订单满盈，家具坐褥周期一般为3个月至6个月，交货时候笔据客户订单商定奉行。
从供给端来看，杨少帏称，国际头部厂商的新增产能大齐计算于2026年至2027年逐渐落地，产能完好意思开释需比及2028年之后，这意味着中期内大师变压器市集将赓续处于供需失衡的状态。
需求重生重迭供给缺口，胜仗推动变压器订单量大幅攀升。海关总署2025年12月18日发布的数据自大，2025年1月至11月，我国变压器累计出口金额达578.6002亿元，同比增长36.3%。
AIDC催生新需求 固态变压器成布局焦点
在变压器市集需求重生确当下，AIDC规模的新兴需求激励市集高度感情。
陪同AI算力需求爆发式增长，AIDC成就上涨全面铺开，大师数据中心市集限制赓续扩容，用电需求同步攀升，进一步拉动变压器、开关等电力开辟需求放量。
从AIDC规模的家具和时刻发展标的来看，固态变压器（SST）大齐被视作优选决策。光大证券在谈判研报中提到，SST体积工致、机动性强，可达成交直流调度，是数据中心直发配电系统的将来发展趋势，有望成为AIDC供配电架构的终极决策。国盛证券合计，SST兼具成果高、占大地积小等上风，是AIDC规模的下一代优选家具。
多家企业已布局SST赛说念。伊戈尔谈判崇敬东说念主表露，公司已开展SST规模布局，重心研发SST用高频变压器，现在技俩正有序鼓吹，力求早日推出赢得客户认同的家具。
江苏华辰谈判崇敬东说念主暗示，SST在普及能效、功率密度及智能化收敛方面具备潜在上风，是公司攻击研发策略标的。现在公司已加大该规模进入与时刻储备，并与西安交通大学张开合营，共同鼓吹谈判研发职责。
金盘科技在互动平台暗示，谈判HVDC800V固态变压器（SST）及谈判将来迭代家具，公司现在正按照既定例划与研发计算鼓吹各项职责。
值得贯注的是，现时SST产业仍处于发展初期，距离大限制商用仍有较长距离。杨少帏直言，SST大限制商用的中枢瓶颈在于单元功率密度受限、资本居高不下第，瞻望到2028年至2030年才有望成为市集主流。
行业景气度有望延续两三年
现时变压器行业的高景气度将赓续多久？伊戈尔谈判崇敬东说念主暗示，此轮行业景气度知道向好，行业红利期至少还有两三年。“将来两三年，公司将面面俱到鼓吹各项布局，行业景气度后续仍具备延续性。”
产能布局方面，伊戈尔泰国工场全面投产后，具备月产700台新动力变压器的才能，同期配套布局部分派电变压器产能；伊戈尔墨西哥工场现在尚在调试阶段，瞻望来岁中期达产，全面投产后新动力变压器月产能有望达到500台。
国泰海通在研报中提到，产能推广周期的滞后性，导致市集供需缺口短期内难以缓解。具体而言，现时变压器行业订单积压问题特出，需求短期爆发之下，产能普及需要时候，使得变压器成为供应链中的关键瓶颈，进而激励市集缺货惬心。
杨少帏合计，受产能瓶颈制约，现时变压器交货周期居高不下。大型电力变压器交货周期大齐在2年至3年天元证券_天元证券开户_天元炒股配资，且呈现电压越高、交期越长的特征；即就是逼近终局用户的配电变压器，交货周期也大齐拉长到8个月至12个月。“基于产能推广的滞后性与现时长交期的近况，重迭AI基建海浪的弥远撑持，国际变压器市集的高景气周期有望在将来3年赓续成长。”
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